诚通证券助力中国绿发公司债券(第三期)在上交所发行成功
来源:诚通证券 发布时间:2023年08月30日
2023年8月18日,中国绿发投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)在上交所发行成功,本期债券发行规模20亿元,评级为AAA,期限3年,利率为3.19%。在无外部担保的情况下获得了市场主流投资机构的广泛认购,簿记当天全场认购倍数为2.7倍。
中国绿发投资集团有限公司向专业投资者公开发行面值不超过人民币90亿元的公司债券,分四期发行,历时八个月,自2022年12月首次公开发行,2023年8月发行工作已圆满完成。
诚通证券作为联席主承销商,在历次发行工作中捕捉良好的发行窗口期,积极配合发行人与意向投资机构充分沟通,组织发行人与公募基金开展一对一路演推介。询价期间积极引导价格预期,使发行人受到众多优质投资者的高度关注。诚通证券成功助力发行人在公开市场获得较低成本的中长期资金,完善融资体系,拓展融资渠道,较好地帮助了发行人充实流动资产,提升短期偿债能力,改善债务期限结构,增强资金使用的稳定性。
本次融资进一步加深了诚通证券与中国绿发投资集团有限公司的信任与合作,为双方在资本市场各个领域的全面合作奠定坚实基础。下一步,诚通证券将紧跟集团战略布局,坚定践行服务央企国资历史使命,发挥“改革工具箱”券商专业优势,服务实体经济,持续助力国资央企高质量发展。